发布日期：2024-09-25 04:58 点击次数：182
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
公开刊行可移动公司债券
债券受托管制东说念主
二〇二四年九月
转折声明
本讲述依据《公司债券刊行与往复管制办法》（以下简称“《管制办法》”）《浙
江晨丰科技股份有限公司可移动公司债券受托管制公约》（以下简称“《受托管制协
议》”）《浙江晨丰科技股份有限公司公开刊行可移动公司债券召募讲解书》（以下简
称“《召募讲解书》”）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等关系公开信息表示文献，
由债券受托管制东说念主中德证券有限连累公司（以下简称“中德证券”）编制。中德证券
对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考据，也不就该等引述内
容和信息的着实性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何连累。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选意见，投资者吩咐关系事宜作念
出独处判断，而不应将本讲述中的任何内容据以行为中德证券所作的承诺或声明。在职
何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何行为或不行为，中德证券不承担任何连累。
第一节 债券基本情况
一、债券基本情况
（一）核准文献及核准限制
本次刊行已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公
司”或“刊行东说念主”）2020年11月13日召开的第二届董事会第八次会议、2020年
了第二届董事会2021年第一次临时会议，会议通过了《对于A股可移动公司债
券捏有东说念主会议国法（更正稿）的议案》《对于辅助公司公开刊行A股可移动公
司债券有计算的议案》和《对于公司公开刊行A股可移动公司债券预案（更正稿）
的议案》等议案。上述决议事项已经公司2020年12月1日召开的2020年第一次临
时鼓吹大会授权董事会办理，无需提交鼓吹大会审议。
经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2021]1955号”文核准，晨丰科技公开刊行面值总数41,500万元可移动公司债券
（以下简称“可转债”）。
公司于2021年8月23日公开刊行415.00万张可转债，每张面值100元，召募资
金总数为41,500.00万元，召募资金到位情况已经天健管帐师事务所（零碎世俗
联合）验资并出具了天健验[2021]464号《验资讲述》。
经上海证券往复所自律监管决定书[2021]387号文开心，公司41,500.00万元
可转债于2021年9月17日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“晨丰转债”，
债券代码“113628”。
（二）本次债券的主要条件
行。
年2.5%、第六年3.0%。
本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息面目，到期归还本金和支付最
后一年利息。
（1）年利息狡计
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B× i；
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：可转债确畴昔票面利率。
（2）付息面目
债刊行首日。
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技艺不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求移动成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2021年8月27日，即召募资金
划至刊行东说念主账户日）起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止（即
责任日；顺延技艺付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目Q的狡计面目
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债捏有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日
灵验的转股价钱。
可转债捏有东说念主央求移动成的股份须是整数股。转股时不及移动为一股的可
转债余额，公司将按照上交所等部门的相关国法，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏执所对应确当期应计利
息。
（1）启动转股价钱的细目依据
本次刊行可转债的启动转股价钱为13.06元/股，不低于召募讲解书公告日前
二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息
引起股价辅助的情形，则对辅助前去还日的往复均价按经过相应除权、除息调
整后的价钱狡计）和前一个往复日公司股票往复均价。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该
二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个交
易日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。
（2）转股价钱的辅助
在本次刊行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的辅助（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A× k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A× k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。
其中：P0为辅助前转股价，P1为辅助后转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱辅助，
并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登董事会决议
公告，并于公告中载明转股价钱辅助日、辅助办法及暂停转股时刻（如需）。
当转股价钱辅助日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后，移动股份登
记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司辅助后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则辅助转股价钱。相关转股价钱辅助内
容及操作办法将依据其时国度相关法律规矩及证券监管部门的关系国法来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意邻接三十个往复日中至
少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正有计算并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述有计算须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当掩饰。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日公司股票往复均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱辅助的情形，则在辅助前的往复
日按辅助前的转股价钱和收盘价钱狡计，辅助后的往复日按辅助后的转股价钱
和收盘价钱狡计。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所及中国证监会指定的上市
公司信息表示媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）动手还原转股申
请并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱实施。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将以本次可转债票面面值
的115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的狡计公式为：IA=B× i× t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱辅助的情形，则在辅助前的往复
日按辅助前的转股价钱和收盘价钱狡计，辅助后的往复日按辅助后的转股价钱
和收盘价钱狡计。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何邻接三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可
转债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而辅助的情形，则在辅助前的往复日按辅助前的转股价钱和收盘价钱计
算，在辅助后的往复日按辅助后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述三十个往复日须从转股价钱辅助之后的第一个往复
日起再行狡计。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次
激动后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次激动回售条件而可转债捏
有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再
期骗回售权，可转债捏有东说念主不行屡次期骗部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项计算事实情况与公司在召募讲解
书中的承诺情况比较出现环节变化，且把柄中国证监会的关系国法被视作改造
召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有
一次回售的职权。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一皆或部分按债券面值
加当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件激动后，不错在公
司公告后的附加回售讲演期内进行回售，本次附加回售讲演期内空幻施回售的，
不应再期骗附加回售权。
上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B× i× t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个世俗股鼓吹（含因可转债转
股变成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）刊行面目
本次公开刊行的可转债向股权登记日（即2021年8月20日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司原鼓吹优先配售，
原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁掉优先配售部分）接纳网上通过上海
证券往复所往复系统向社会公众投资者发售的面目进行，认购金额不及
（2）刊行对象
T-1日）收市后中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的刊行东说念主原
鼓吹。
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥当法律国法的其他投资者等（国度法律、
规矩辞谢者除外）。
原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2021年8月20日，T-1
日）收市后登记在册的捏有公司的股份数目按每股配售2.455元面值可转债的比
例狡计可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例移动为手数，每1手（10张）
为一个申购单元，即每股配售0.002455手可转债，不及1手的部分按照精准算法
原则处理。
（1）本次可转债存续技艺，出现下列情形之一的，应当通过债券捏有东说念主
会议决议面目进行决策：
①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率辅助机制等）；
②变更增信或其他偿债保险门径偏执实施安排；
③变更债券投资者保护门径偏执实施安排；
④变更召募讲解书商定的召募资金用途；
⑤奉命或减少刊行东说念主在本次债券项下的义务（债券捏有东说念主会议权限内）；
⑥其他触及债券本息偿付安排及与偿债才略密切关系的环节事项变更。
容（包括但不限于受托管制事项授权领域、利益突破风险贯注处治机制、与债
券捏有东说念主权益密切关系的失言连累等商定）；
刊行东说念主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼法子，处置担保物玩忽
其他有益于投资者权益保护的门径等）的：
①刊行东说念主已经或琢磨不行按时支付本次可转债的本金玩忽利息；
②刊行东说念主已经或琢磨不行按时支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未
偿金额开头2亿元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净钞票20%以上，且可能
导致本次可转债发生失言的；
③刊行东说念主在其环节钞票、财产或股份上设定典质或质押担保导致刊行东说念主偿
债才略面对严重不细目性，或出售其环节钞票等情形导致刊行东说念主偿债才略面对
严重不细目性的；
④刊行东说念主发生减资、吞并、分立、被责令停产歇业、被暂扣玩忽根除许可
证、被托管、驱散、央求破产玩忽照章进入破产法子的，导致刊行东说念主偿债才略
面对严重不细目性的；
⑤刊行东说念独揽理层不行往常实验职责，导致刊行东说念主偿债才略面对严重不细目
性的；
⑥刊行东说念主或其控股鼓吹、骨子限度东说念主因无偿或以昭着不对理对价转让钞票
或毁掉债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主偿债才略面对严重不细目性
的；
⑦增信主体、增信门径玩忽其他偿债保险门径发生环节不利变化的；
⑧发生其他对债券捏有东说念主权益有环节不利影响的事项。
把柄召募讲解书的商定文书、取消或豁免债券加快到期；
的应当由债券捏有东说念主会议作出决议的其他情形。
（2）会议的召集
债券捏有东说念主会议原则上主要由受托管制东说念主庄重召集。刊行东说念主、单独玩忽合
计捏有本次可转债未偿还份额10%以上的债券捏有东说念主、保证东说念主玩忽其他提供增
信或偿债保险门径的机构或个东说念主有权提议受托管制东说念主召集债券捏有东说念主会议。
本次公开刊行可转债召募资金总数41,500万元，召募资金扣除刊行用度后，
将投资于以下技俩：
单元：万元
技俩称呼 技俩总投资额 拟过问召募资金金额
大功率LED照明结构件及厨
注1 21,115.00 20,941.00
具配件坐褥线拓荒技俩
注2
智能化升级改造技俩 8,479.00 8,479.00
收购明益电子16%股权技俩 2,880.00 2,880.00
补充流动资金技俩 9,200.00 9,200.00
悉数 41,674.00 41,500.00
注1：由于大功率LED照明结构件及厨具配件坐褥线拓荒技俩拓荒经过中，受到大家突发不利成分的影
响及新增技俩实施场所等原因，全体工期延后。限度2024年6月30日，该技俩己经全体完工，工程款已于
金存放与使用情况的专项讲述》。
注2：公司拟将智能化升级改造项计算节余召募资金东说念主民币1,270.69万元（骨子金额以资金转出当日募
集资金专用账户余额为准）始终补没收司流动资金，用于公司日常缠绵行径，具体请参见公司于2023年10
月24日发布的《对于部分召募资金投资技俩结项并将节余召募资金始终补充流动资金的公告》。
本次公开刊行的可转债接纳股权质押担保面目，由公司鼓吹香港骥飞实业
有限公司（以下简称“香港骥飞”）将其捏有的部分公司股票行为质押钞票担
保。担保领域为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、失言金、损
害抵偿金及收尾债权的合理用度，担保的受益东说念主为全体债券捏有东说念主。鼓吹大会
授权董事会在香港骥飞为本次公开刊行的可移动公司债券提供担保的基础上择
机加多顺应增信面目用以保险本次可移动公司债券的本息按照商定如期足额兑
付。结合公司骨子情况，香港骥飞捏有的可出质股份数少于需出质股份数时，
海宁市求精投资有限公司就差额部分将其捏有的部分公司股票行为质押钞票提
供补充担保。
投资者依然通过认购玩忽购买玩忽其他正当面目获取本次刊行的可转债，
即视同招供并接管本次可转债的担保面目，授权本次可转债刊行的保荐机构
（主承销商）行为债券捏有东说念主的代理东说念主代为期骗担保权益。
把柄公司2024年9月23日公告的《对于召开“晨丰转债”2024年第二次债券
捏有东说念主会议的示知》，拟召开债券捏有东说念主会议审议变更本次可转债的担保事项。
本次债券受托管制东说念主为中德证券有限连累公司。
（三）债券评级情况
把柄团结资信评估股份有限公司于2021年3月3日出具的信用评级讲述（联
合[2021]1078号），本次可转借主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级瞻望
自在。
把柄团结资信评估股份有限公司于2022年6月21日出具债券追踪评级讲述
（团结[2022]4434号），保管公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展
望为自在。
团结资信评估股份有限公司于2023年6月20日出具债券追踪评级讲述（团结
[2023]4525号），公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，同期主体信用等第
及债项信用等第列入评级不雅察名单。
团结资信评估股份有限公司于2023年12月20日出具信用评级公告（团结
[2023]11701号），决定将公司偏执关系债券连接列入信用评级不雅察名单。
团结资信评估股份有限公司于2024年5月31日出具债券追踪评级讲述（团结
[2024]3462号），细目将公司主体信用等第及债项信用等第移出评级不雅察名单，
保管公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级瞻望为自在。
第二节 转折事项
中德证券行为晨丰转债的债券受托管制东说念主，代表上述债券全体捏有东说念主，捏
续密切热心本次债券对债券捏有东说念主权益有环节影响的事项。把柄《管制办法》
《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》等国法及《受托管制公约》的商定，现
就本次债券环节事项讲述如下：
一、对于辅助可转债转股价钱的事项
（一）转股价钱辅助依据
公司于2024年8月14日召开第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第
五次临时会议，并于2024年8月30日召开2024年第四次临时鼓吹大会，审议通过
了《对于公司2024年半年度利润分配有计算的议案》，公司拟以实施权益分配股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体鼓吹每10股派发现款红
利0.14元（含税）。限度2024年6月30日，公司总股本169,007,404股，以此狡计
悉数拟派发现款红利2,366,103.66元（含税）。在实施权益分配的股权登记日前
因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/环节钞票重组股份回购注
销等以至公司总股本发生变动的，按照分配总数不变的原则进行分配，相应调
整每股分配比例。
限度2024年9月19日，公司总股本为169,007,951股。依据上述总股本的变动
情况，公司按照分配总数不变的原则，对2024年半年度利润分配有计算的每股现
金分成金额进行相应辅助，辅助后每股派发现款红利为0.01399995元（含税），
四舍五入后，每股派发现款红利仍为0.014元（含税）。
把柄《召募讲解书》的关系国法，在本次刊行可转债之后，当出现派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次发
行的可转债转股而加多的股本），公司将进行转股价钱的辅助。因此，“晨丰
转债”的转股价钱辅助妥当《召募讲解书》的国法。
（二）转股价钱辅助公式与辅助成果
把柄《召募讲解书》的关系国法，“晨丰转债”的转股价钱辅助公式为：
“派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A× k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A× k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。
其中：P0为辅助前转股价，P1为辅助后转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。”
把柄上述国法，因公司实施2024年半年度利润分配，“晨丰转债”的转股
价钱将由12.79元/股辅助为12.78元/股，辅助后的转股价钱自2024年9月26日（除
权除息日）起奏效。“晨丰转债”自2024年9月18日至权益分配股权登记日
（2024年9月25日）技艺住手转股，2024年9月26日起还原转股。
二、上述事项对刊行东说念主影响分析
公司本次因实施2024年半年度利润分配有计算对“晨丰转债”的转股价钱进
行辅助，妥当《召募讲解书》的国法，未对公司的日常缠绵及偿债才略组成重
大影响。
中德证券行为浙江晨丰科技股份有限公司公开刊行可移动公司债券的债券
受托管制东说念主，在洞悉上述事项后，为充分保险债券捏有东说念主的利益，实验债券受
托管制东说念主职责，把柄《管制办法》《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》等相
关国法及与刊行东说念主订立的上述债券的《受托管制公约》的商定，出具本次临时
受托管制事务讲述，就本次环节事项教唆投资者热心，请投资者独处判断。
中德证券后续将捏续热心对债券捏有东说念主利益有环节影响的事项，实验债券
受托管制东说念主连累。
（以下无正文）
