发布日期：2024-09-25 04:54 点击次数：177
股票简称：广袤深度 证券代码：688292
北京广袤深度信息时候股份有限公司
Beijing Haohan Data Technology Co.,Ltd.
（注册地址：北京市海淀区西四环北路119号A座2层218室）
向不特定对象刊行可调遣公司债券决策的
论证分析发达（二次更正稿）
二〇二四年九月
北京广袤深度信息时候股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券的论证分析发达
第一节 本次刊行证券尽头品种罗致的必要性
北京广袤深度信息时候股份有限公司（以下简称“广袤深度”、“公司”或
“刊行东说念主”）系上海证券走动所科创板上市公司。为自尊公司发展的资金需求，
扩大公司缠绵范围，增强公司的研发智力和概括竞争力，普及盈利智力，公司结
合本人施行情景，把柄《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发
行注册照拂办法》（以下简称“《注册照拂办法》”）等干系次序，拟通过向不
特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“本次刊行”；可调遣公司债券以下简
称“可转债”）的神情召募资金。
本论证分析发达中如无高出证据，干系用语具有与《北京广袤深度信息时候
股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券预案（二次更正稿）》中交流的
含义。
一、本次刊行证券种类
本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该等可
调遣公司债券及畴昔调遣的公司 A 股股票将在上海证券走动所科创板上市。
二、本次召募资金投资神气标可行性及必要性
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投资神气均历程公司董事
会严慎论证，合适国度干系的产业政策以及公司政策发展标的，具有较好的社会
经济效益，故意于进一步增强公司的中枢竞争智力，合适公司和合座股东的利益。
具体分析内容详见上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）同日线路的《北京浩
瀚深度信息时候股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金使用
的可行性分析发达》（二次更正稿）。
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第二节 本次刊行对象的罗致范围、数目和表率的适
当性
一、本次刊行对象的罗致范围的顺应性
本次可调遣公司债券的具体刊行神情，提请公司股东大会授权董事会或董事
会授权东说念主士与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商笃定。本次可调遣公司债券
的刊行对象为持有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然
东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律次序的其他投资者等（国度法律、律例辞谢
者之外）。
本次刊行的可调遣公司债券向公司现存股东优先配售，现存股东有权毁灭优
先配售权。向现存股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会或董事
会授权东说念主士把柄刊行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，并在本次发
行的可调遣公司债券的刊行公告中赐与线路。
公司现存股东享有优先配售之外的余额及现存股东毁灭优先配售后的部分
袭取网下对机构投资者发售及/或通过上海证券走动所走动系统网上订价刊行相
结合的神情进行，余额由承销商包销。
本次刊行对象的罗致范围合适中国证券监督照拂委员会（以下简称“中国证
监会”）及上海证券走动所干系法律律例、表纵情文献的次序，罗致范围顺应。
二、本次刊行对象的数目的顺应性
本次可调遣公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限包袱公司上
海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律次序的其他投资者
等（国度法律、律例辞谢者之外）。
本次刊行对象的数目合适中国证监会及上海证券走动所干系法律律例、表率
性文献的次序，刊行对象数目顺应。
三、本次刊行对象的表率的顺应性
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本次可转债刊行对象应具有一定的风险识别智力和风险承担智力，并具备相
应的资金实力。
本次刊行对象的表率应合适《注册照拂办法》等干系法律律例、表纵情文献
的干系次序，刊行对象的表率顺应。
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第三节 本次刊行订价的原则、依据、步地和法子的
合感性
一、本次刊行订价的原则合理
公司将在得到中国证监会对于甘心本次刊行注册的决定后，经与保荐机构
（主承销商）协商后笃定刊行期。本次刊行的订价原则：
（一）债券利率
本次刊行的可调遣公司债券票面利率的笃定神情及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前把柄国度政策、
市集情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
本次可调遣公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调治，则股东大会授权
董事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应调治。
（二）转股价钱的笃定尽头调治
本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱不低于召募证据书公告日前二
十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起
股价调治的情形，则对调治前走动日的走动均价按历程相应除权、除息调治后的
价钱计较）和前一个走动日公司股票走动均价，且不得进取修正。即开动转股价
格不低于召募证据书公告日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日
的均价二者孰高值。具体开动转股价钱提请公司股东大会授权董事会或董事会授
权东说念主士在刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和/该
二十个走动日公司股票走动总量；
前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总和/该日公
司股票走动总量。
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在本次刊行之后，若公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为
调治后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调治，
并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调治日、调治办法及暂停转股时候（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行
的可调遣公司债券持有东说念主转股肯求日或之后，调遣股票登记日之前，则该可调遣
公司债券持有东说念主的转股肯求按公司调治后的转股价钱扩张。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类型、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转股
价钱调治内容及操作办法将依据那时国度联系法律、律例、规章及证券监管部门
的干系次序来制定。
二、本次刊行订价依据的合感性
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本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱不低于召募证据书公告日前二
十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起
股价调治的情形，则对调治前走动日的走动均价按历程相应除权、除息调治后的
价钱计较）和前一个走动日公司股票走动均价，且不得进取修正。即开动转股价
格不低于召募证据书公告日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日
的均价二者孰高值。具体开动转股价钱提请公司股东大会授权董事会或董事会授
权东说念主士在刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和/该
二十个走动日公司股票走动总量；
前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总和/该日公
司股票走动总量。
本次刊行订价的依据合适《注册照拂办法》等干系法律律例、表纵情文献的
干系次序，刊行订价的依据合理。
三、本次刊行订价的步地和法子合理
本次向不特定对象刊行可转债的订价步地和法子均把柄《注册照拂办法》等
法律律例的干系次序，公司已召开董事会、股东大会审议通过了本次可转债刊行
干系事项，并将干系公告在上海证券走动所网站及指定的信息线路媒体上线路，
尚需上海证券走动所审核通过及得到中国证监会注册批复。
本次刊行订价的步地和法子合适《注册照拂办法》等法律律例、表纵情文献
的干系次序，本次刊行订价的步地和法子合理。
要而论之，本次刊行订价的原则、依据、步地和法子均合适干系法律律例、
表纵情文献的要求，合规合理。
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第四节 本次刊行神情的可行性
公司本次袭取向不特定对象刊行可调遣公司债券的神情召募资金，合适《证
券法》《注册照拂办法》次序的干系刊行条件。
一、本次刊行合适《注册照拂办法》对于刊行可转债的次序
（一）公司具备健全且运行素雅的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的联系法律律例、表纵情文献的
要求，成就股东大会、董事会、监事会及联系的缠绵机构，具有健全的法东说念主治理
结构。公司建立健全了各部门的照拂轨制，股东大会、董事会、监事会等按照《公
司法》《公司规则》及公司各项使命轨制的次序，讹诈各自的职权，履行各自的
义务。
公司合适《注册照拂办法》第十三条“（一）具备健全且运行素雅的组织机
构”的次序。
（二）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息
（以扣除非常常性损益前后孰低者计）分袂为 5,347.08 万元、4,493.35 万元和
行可转债按召募资金 35,429.00 万元计较，参考近期可调遣公司债券市集的刊行
利率水平并经合理谋划，公司最近三年平均可分派利润足以支付可调遣公司债券
一年的利息。
公司合适《注册照拂办法》第十三条“（二）最近三年平均可分派利润足以
支付公司债券一年的利息”的次序。
（三）具有合理的钞票欠债结构和平素的现款流量
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遗弃 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024
年 6 月 30 日，公司钞票欠债率分袂为 36.75%、19.18%、19.96%和 14.00%，资
产欠债结构合理。
净额分袂为 3,654.30 万元、-15,288.95 万元、17,020.30 万元和-652.94 万元。公司
合适《注册照拂办法》第十三条“（三）具有合理的钞票欠债结构和平素的现款
流量”的次序。
（四）现任董事、监事和高等照拂东说念主员合适法律、行政律例次序
的任职要求
公司现任董事、监事和高等照拂东说念主员具备仼职履历，大要诚笃和勤勉地履行
职务，不存在违犯《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条次序的步履，且
最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证
券走动所的公开谴责。
公司合适《注册照拂办法》第九条“（二）现任董事、监事和髙级照拂东说念主员
合适法律、行政律例次序的任职要求”的次序。
（五）具有竣工的业务体系和径直面向市集沉静缠绵的智力，不
存在坚连续缠绵有紧要不利影响的情形
公司的东说念主员、钞票、财务、机构、业务沉静，大要自主缠绵照拂，具有竣工
的业务体系和径直面向市集沉静缠绵的智力，不存在坚连续缠绵有紧要不利影响
的情形。
公司合适《注册照拂办法》第九条“（三）具有竣工的业务体系和径直面向
市集沉静缠绵的智力，不存在坚连续缠绵有紧要不利影响的情形”的次序。
（六）管帐基础使命表率，里面戒指轨制健全且灵验扩张，财务
报表的编制和线路合适企业管帐准则和干系信息线路王法的次序，在
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通盘紧要方面公允反馈了上市公司的财务情景、缠绵效果和现款流量，
最近三年财务管帐发达被出具无保属宗旨审计发达
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券走动所科创板股票上市王法》
和其他的联系法律律例、表纵情文献的要求，建立健全和灵验实施里面戒指，合
理保证缠绵照拂正当合规、钞票安全、财务发达及干系信息委果竣工，提高缠绵
遵守和效果，促进收尾发展政策。公司建立健全了法东说念主治理结构，变成科学灵验
的职责单干和制衡机制，保险了治理结构表率、髙效运作。
公司组织结构明显，各部门和岗亭职责明确。公司建立了稀奇的财务照拂制
度，对财务部门的组织架构、使命职责、财务审批等方面进行了严格的次序和控
制。公司实行里面审计轨制，成就内审部门，配备专职审计东说念主员，对公司财务收
支和经济行径进行里面审计监督。
公司按照企业里面戒指表率体系在通盘紧要方面保持了与财务报表编制相
关的灵验的里面戒指。公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务发达经中兴
财光华管帐师事务所（特别世俗结伴）审计，并出具了表率无保属宗旨的审计报
告。
公司合适《注册照拂办法》第九条“（四）管帐基础使命表率，里面戒指制
度健全且灵验扩张，财务报表的编制和线路合适企业管帐准则和干系信息线路规
则的次序，在通盘紧要方面公允反馈了上市公司的财务情景、缠绵效果和现款流
量，最近三年财务管帐发达被出具无保属宗旨审计发达”的次序。
（七）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投
资
松抄本论证分析发达出具日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
公司合适《注册照拂办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不
存在金额较大的财务性投资”的次序。
（八）公司不存在不得向不特定对象刊行可转债的情形
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松抄本论证分析发达出具日，公司不存在《注册照拂办法》第十条次序的不
得向不特定对象刊行股票的情形，具体如下：
情形；
会行政处罚，或者最近一年受到证券走动所公开谴责，或者因涉嫌不法正被司法
机关立案侦査或者涉嫌犯法违法正在被中国证监会立案打听的情形；
公开承诺的情形；
挪用财产或者艰涩社会宗旨市集经济次序的刑事不法，或者严重毁伤上市公司利
益、投资者正当权益、社会人人利益的紧要犯法步履的情形。
公司合适《注册照拂办法》第十条的干系次序。
（九）公司不存在不得刊行可转债的情形
松抄本论证分析发达出具日，公司不存在《注册照拂办法》第十四条次序的
不得刊行可转债的情形，具体如下：
的事实，仍处于络续状态的情形；
形。
公司合适《注册照拂办法》第十四条的干系次序。
（十）公司召募资金使用合适次序
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金总和不跳动东说念主民币
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单元：万元
序
神气称呼 拟投资总和 召募资金拟插足金额
号
悉数 52,130.72 35,429.00
普及产物市集份额，提高公司实力和竞争力。本次募投神气合适投资于科技改进
范围的业务要求；
行政律例次序；
他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公说念的关联走动，或者严重影响
公司坐褥缠绵的沉静性；
公司召募资金使用合适《注册照拂办法》第十二条和第十五条的干系次序。
二、本次刊行合适《注册照拂办法》对于可转债刊行承销高出规
定
（一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有东说念主权
利、转股价钱及调治原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等成分；
向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商照章协商确
定
本次刊行的可调遣公司债券的存续期限为自愿行之日起六年。
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本次刊行的可调遣公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可调遣公司债券票面利率的笃定神情及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前把柄国度政策、
市集情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
本次可调遣公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调治，则股东大会授权
董事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应调治。
本次刊行的可转债将请托具有履历的资信评级机构进行信用评级和追踪评
级。资信评级机构每年至少公告一次追踪评级发达。
公司制定了《北京广袤深度信息时候股份有限公司可调遣公司债券之债券持
有东说念主会议王法》，商定了保护债券持有东说念主职权的办法，以及债券持有东说念主会议的权
利、法子和决议获胜条件。
本次刊行预案中商定：“本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱不低于
召募证据书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发
生过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前走动日的走动均价按历程相
应除权、除息调治后的价钱计较）和前一个走动日公司股票走动均价，且不得向
上修正。即开动转股价钱不低于召募证据书公告日前二十个走动日公司股票走动
均价和前一个走动日的均价二者孰高值。具体开动转股价钱提请公司股东大会授
权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商
笃定。
其中，前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总
额/该二十个走动日公司股票走动总量；
北京广袤深度信息时候股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券的论证分析发达
前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总和/该日公
司股票走动总量。”
本次刊行预案中商定了转股价钱的调治神情及计较公式，具体如下：
“在本次刊行之后，若公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为
调治后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调治，
并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调治日、调治办法及暂停转股时候（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行
的可调遣公司债券持有东说念主转股肯求日或之后，调遣股票登记日之前，则该可调遣
公司债券持有东说念主的转股肯求按公司调治后的转股价钱扩张。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类型、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转股
价钱调治内容及操作办法将依据那时国度联系法律、律例、规章及证券监管部门
的干系次序来制定。”
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本次刊行预案中商定了赎回条目，具体如下：
“1、到期赎回条目
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个走动日内，公司将向本次刊行的可
调遣公司债券持有东说念主赎回一起未转股的本次刊行的可调遣公司债券，具体赎回价
格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士把柄刊行时市集情况与保荐
机构（主承销商）协商笃定。
在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出刻下，公司有权决定按照可
调遣公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司
债券：
（1）在转股期限内，淌若公司股票在职何运动三十个走动日中至少十五个
走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主理有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。”
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本次刊行预案中商定了回售条目，具体如下：
“1、有条件回售条目
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何运动
三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券持有东说念主有
权将其持有的一起或部分可调遣公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司，当期应计利息的计较神情参见“（十一）赎回条目”的干系内容。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股、配股以及派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而
加多的股本）而调治的情形，则在转股价钱调治日前的走动日按调治前的转股价
格和收盘价钱计较，在转股价钱调治日及之后的走动日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“运动三十个走动日”
须从转股价钱调治之后的第一个走动日起再行计较。
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，可调遣公司债券持有东说念主在
每个计息年度回售条件初次自尊后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次
自尊回售条件而可调遣公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报
并实施回售的，该计息年度弗成再讹诈回售权，可调遣公司债券持有东说念主弗成屡次
讹诈部分回售权。
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资神气标实施情况与公司在
召募证据书中的承诺情况比拟出现紧要变化，把柄中国证监会的干系次序被视作
变嫌召募资金用途或被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可调遣公司债券
持有东说念主享有一次回售的职权。即可调遣公司债券持有东说念主有权将其持有的一起或部
分可调遣公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可调遣公司
债券持有东说念主在附加回售条件自尊后，不错在公司公告的附加回售呈报期内进行回
售。可调遣公司债券持有东说念主在该次附加回售呈报期内乌有施回售的，弗成再讹诈
附加回售权。当期应计利息的计较神情参见“（十一）赎回条目”的干系内容”
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本次刊行预案中商定了转股价钱向下修正条目，具体如下：
“1、修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时候，当公司股票在职意运动三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的走动
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可调遣公司债券的股东应当遮盖。修正后的
转股价钱应不低于前项次序的股东大会召开日前二十个走动日公司股票走动均
价和前一个走动日公司股票走动均价，且不得进取修正。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
线路媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时候（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，出手收复转
股肯求并扩张修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣
股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩张。”
本次刊行合适《注册照拂办法》第六十一条的干系次序。
（二）可转债自愿行收尾之日起六个月后方可调遣为公司股票，
转股期限由公司把柄可转债的存续期限及公司财务情景笃定。债券持
有东说念主对转股或者不转股有罗致权，并于转股的次日成为上市公司股东
本次刊行预案中商定：“本次刊行的可调遣公司债券转股期限为自债券刊行
收尾之日起满六个月后的第一个走动日起至可调遣公司债券到期日止。”
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可转债持有东说念主的职权包括把柄商定的条件将所持有的本次可转债转为公司
A 股股票。
本次刊行合适《注册照拂办法》第六十二条的干系次序。
（三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募证据
书公告日前二十个走动日上市公司股票走动均价和前一个走动日均
价
本次刊行预案中商定：“本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱不低于
召募证据书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发
生过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前走动日的走动均价按历程相
应除权、除息调治后的价钱计较）和前一个走动日公司股票走动均价，且不得向
上修正。即开动转股价钱不低于召募证据书公告日前二十个走动日公司股票走动
均价和前一个走动日的均价二者孰高值。具体开动转股价钱提请公司股东大会授
权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前把柄市集情况与保荐机构（主承销商）协商
笃定。
其中，前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总
额/该二十个走动日公司股票走动总量；
前一个走动日公司股票走动均价=前一个走动日公司股票走动总和/该日公
司股票走动总量。”
本次刊行合适《注册照拂办法》第六十四条的干系次序。
三、本次刊行合适《证券法》公开荒行公司债券的干系次序
（一）公司具备健全且运行素雅的组织结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》和其它的联系法律律例、表纵情文献
的要求，成就股东大会、董事会、监事会及联系的缠绵机构，具有健全的法东说念主治
理结构。刊行东说念主建立健全了各部门的照拂轨制，股东大会、董事会、监事会等按
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照《公司法》、《公司规则》及公司各项使命轨制的次序，讹诈各自的职权，履
行各自的义务。
公司合适《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行素雅的组织机构”的
次序。
（二）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息
（以扣除非常常性损益前后孰低者计）分袂为 5,347.08 万元、4,493.35 万元和
行可转债按召募资金 35,429.00 万元计较，参考近期可调遣公司债券市集的刊行
利率水平并经合理谋划，公司最近三年平均可分派利润足以支付可调遣公司债券
一年的利息。
公司合适《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分派利润足以支付公
司债券一年的利息”的次序。
（三）召募资金使用合适次序
本次召募资金投资神气合适国度产业政策和法律、行政律例的次序。公司向
不特定对象刊行可转债召募的资金，将按照召募证据书所列资金用途使用；变嫌
资金用途，须经债券持有东说念主会议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金，
毋庸于弥补损失和非坐褥性支拨。
本次刊行合适《证券法》第十五条“公开荒行公司债券筹集的资金，必须按
照公司债券召募办法所列资金用途使用；变嫌资金用途，必须经债券持有东说念主会议
作出决议。公开荒行公司债券筹集的资金，不得用于弥补损失和非坐褥性支拨”
的次序。
（四）公司具有连续缠绵智力
公司自成就以来长久聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用范围，勤勉
于为电信运营商等各样客户提供全地点、高性能、跨平台的相聚智能化及信息安
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全驻守惩办决策，为各层级相聚的高效、自由、安全运行提供保险。“深耕、专
注”已成为公司连续发展的遍及基因。濒临“新基建”及“数字经济”海浪的全
面兴起，公司大要准确把抓期间需求，快速笃定研发标的并变成研发效果，实时
自尊客户对新一代信息时候的升级要求。公司在细分市集范围有较强的市集竞争
力，具有连续缠绵智力。
公司合适《证券法》第十五条：“上市公司刊行可调遣为股票的公司债券，
除应当合适第一款次序的条件外，还应当投降本法第十二条第二款的次序”。
（五）不存在不得再次公开荒行公司债券的情形
公司不存在违犯《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开荒
行公司债券：（一）对已公开荒行的公司债券或者其他债务有爽约或者蔓延支付
本息的事实，仍处于络续状态；（二）违犯本法次序，变嫌公开荒行公司债券所
募资金的用途”次序的辞谢再次公开荒行公司债券的情形。
四、公司不属于《对于对失信被扩张东说念主实施献媚惩责的团结备忘
录》和《对于对海关失信企业实施献媚惩责的团结备忘录》次序
的需要惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业
经自查，公司不属于《对于对失信被扩张东说念主实施献媚惩责的团结备忘录》和
《对于对海关失信企业实施献媚惩责的团结备忘录》次序的需要惩处的企业范围，
不属于一般失信企业和海关失信企业。
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第五节 本次刊行决策的公说念性、合感性
本次刊行决策经公司董事会审慎商议后通过，刊行决策的实施将故意于公司
业务范围的扩大和概括竞争力的普及，故意于加多合座股东的权益。
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策及干系文献在上海证券走动所
网站及指定的信息线路媒体上进行线路，保证了合座股东的知情权。
公司将召开审议本次刊行决策的股东大会，股东将对公司本次向不特定对象
刊行可调遣公司债券按照同股同权的神情进行公说念的表决。股东大会就本次向不
特定对象刊行可调遣公司债券干系事项作出决议，必须经出席会议的股东所持有
表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。同期，公司股
东可通过现场或相聚表决的神情讹诈股东职权。
要而论之，本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策已历程董事会审慎研
究，以为该决策合顺应座股东的利益，本次刊行决策及干系文献已履行了干系披
露法子，保险了股东的知情权，况兼本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策
将在股东大会上接受参会股东的公说念表决，具备公说念性和合感性。
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第六节 本次刊行对原股东权益或者即期文告摊薄的
影响以及填补的具体措施
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券后，存在公司即期文告被摊薄的风险。
公司拟通过多种措施预防即期文告被摊薄的风险，以填补股东文告，收尾公司的
可连续发展、增强公司连续文告智力。公司拟选择如下填补措施：加强召募资金
照拂，提高召募资金使用遵守；鼓动募投神气建造，增强公司盈利智力；进一步
加强公司治理及里面戒指，提高缠绵事迹；完善并严格扩张利润分派政策，强化
投资者文告机制，贵重投资者文告及权益保护。
公司董事会对本次刊行对原股东权益或者即期文告摊薄的影响以及填补的
具体措施进行了谨慎论证分析和审议，为确保填补措施得到切实履行，公司控股
股东、董事和高等照拂东说念主员亦出具了干系承诺，具体内容详见公司同日线路在上
海证券走动所网站上的《北京广袤深度信息时候股份有限公司对于向不特定对象
刊行可调遣公司债券摊薄即期文告与填补措施及干系主体承诺（二次更正稿）的
公告》。
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第七节 论断
要而论之，本次可调遣公司债券决策公说念、合理，本次向不特定对象刊行可
调遣公司债券决策的实施将故意于提高公司的连续盈利智力和概括实力，合适公
司的发展政策，合适公司及合座股东的利益。
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