发布日期：2024-09-25 05:21 点击次数：56
证券代码：688292 证券简称：遍及深度 公告编号：2024-067
北京遍及深度信息技艺股份有限公司
对于向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期讲演
的风险领导与填补圭表及联系主体承诺（二次改进稿）
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。
北京遍及深度信息技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召
开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年8月28日召开的
司债券决策的议案》与《对于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定
对象刊行可转化公司债券联系事宜的议案》，公司本次刊行的股东大会授权董
事会或其授权东谈主士全权办理公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券联系事
宜。详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）袒露的联系公告。
公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于提请
股东大会延长公司向不特定对象刊行可转化公司债券联系决议灵验期的议案》《
对于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象刊行可转化公司债
券联系事宜灵验期的议案》，并同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了
《对于提请股东大会延长公司向不特定对象刊行可转化公司债券联系决议灵验期
的议案》，公司于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过
了《对于提请股东大会延长公司向不特定对象刊行可转化公司债券联系决议有
效期的议案》《对于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象
刊行可转化公司债券联系事宜灵验期的议案》，公司已将本次刊行的联系股东
大会决议灵验期及股东大会授权董事会全权办理本次刊行联系事宜的灵验期自
原灵验期届满之日起延长12个月，即灵验期延长至2025年8月28日。
笔据《国务院办公厅对于进一步加强成本市集中小投资者正当权益保护工
作的倡导》（国办发[2013]110 号），《国务院对于进一步促进成本市集健康发
展的多少倡导》（国发[2014]17 号）及中国证券监督经管委员会《对于首发及再
融资、紧要钞票重组摊薄即期讲演关联事项的指导倡导》（证监会公告[2015]31
号）等联系文献的规则，公司初次公诱骗行股票、上市公司再融资或者并购重
组摊薄即期讲演的，应当承诺并完毕填补讲演的具体圭表。
为保险中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期回
报对公司主要财务目的的影响进行了讲求分析，并残暴填补讲演的具体圭表，
联系主体对公司填补讲演拟聘请的圭表大致得到切实履行作念出了承诺。现将公
司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期讲演及填补圭表关联事项公告如下：
一、本次向不特定对象刊行可转化公司债券对公司主要财务指
标的影响
（一）假定前提
本次向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期讲演对公司主要财务目的
影响的假定前提：
变化。不接头本次刊行召募资金到账后，对公司坐褥推敲、财务状态（包括财
用度、投资收益、利息摊销等）的影响。
转化公司债券，假定按照上限刊行 35,429.00 万元，不接头刊行用度等影响。
假定公司于 2024 年 12 月末完成本次可转债刊行。本次可转债刊行本色到账
的召募资金界限实时候将笔据监管部门审核及注册情况、刊行认购情况以及发
行用度等情况最终细目。
满 6 个月后的第一个交游日起至可转化公司债券到期日止，则永诀假定截止
仅为计算，最终以可转债持有东谈主完成转股的本色时候为准。
接头本次刊行完成并沿路转股后的股票数对股本的影响，不接头股权引发等其
他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形。
属于母公司所有者的净利润永诀为 6,290.98 万元和 4,568.24 万元。假定公司
属于母公司所有者的净利润较上期着落 10%、持平、增长 10%（上述增长率不
代表公司对过去利润的盈利揣度，仅用于筹备本次刊行摊薄即期讲演对主要指
标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成赔本
的，公司不承担抵偿背负）；
本色票面利率的数值揣度。
会会议召开日前二十个交游日和前一个交游日公司股票交游均价的较高者，不
包含董事会会议召开当日，本色转股价钱将笔据公司召募诠释书公告日前二十
个交游日均价和前一个交游日的均价孰高者动作细目基础）。
该转股价钱仅用于筹备本次可转债刊行摊薄即期讲演对主要财务目的的影
响，最终的转股价钱由公司董事会笔据股东大会授权，在刊行前笔据市集状态
细目，并可能进行除权、除息诊治或向下修正。
仅为模拟测算财务目的使用，具体情况以刊行完成后的本色司帐处理为准。
资金、净利润和利润分拨以外的其他成分对净钞票的影响。
上述假定分析并不组成公司的盈利揣度或分成承诺，投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策酿成赔本的，公司不承担抵偿背负。
（二）对公司主要财务目的的影响
基于上述假定，公司测算了本次刊行摊销即期讲演对每股收益的影响，具
体情况如下：
技俩 /2023 年 12 月 /2024 年 12 月 2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31
总股本（万股） 15,714.67 15,834.67 18,524.80 15,834.67
情形 1：2024 年、2025 年包摄于母公司所有者的净利润和扣除非常常性损益后包摄于母公
司的净利润较上年着落 10%
包摄于母公司股
东的净利润（万 6,290.98 5,661.88 5,095.69 5,095.69
元）
扣除非常常性损
益后包摄于母公
司股东的净利润
（万元）
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
扣除非常常性损
益后基本每股收 0.29 0.26 0.22 0.23
益（元/股）
扣除非常常性损
益后稀释每股收 0.29 0.26 0.22 0.22
益（元/股）
情形 2：2024 年、2025 年包摄于母公司所有者的净利润和扣除非常常性损益后包摄于母公
司的净利润较上年持平
包摄于母公司股
东的净利润（万 6,290.98 6,290.98 6,290.98 6,290.98
元）
扣除非常常性损
益后包摄于母公
司股东的净利润
（万元）
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
扣除非常常性损
益后基本每股收 0.29 0.29 0.27 0.29
益（元/股）
扣除非常常性损
益后稀释每股收 0.29 0.29 0.27 0.27
益（元/股）
情形 3：2024 年、2025 年包摄于母公司所有者的净利润和扣除非常常性损益后包摄于母公
司的净利润较上年增长 10%
技俩 /2023 年 12 月 /2024 年 12 月 2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31
包摄于母公司股
东的净利润（万 6,290.98 6,920.08 7,612.09 7,612.09
元）
扣除非常常性损
益后包摄于母公
司股东的净利润
（万元）
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
扣除非常常性损
益后基本每股收 0.29 0.32 0.32 0.35
益（元/股）
扣除非常常性损
益后稀释每股收 0.29 0.32 0.32 0.32
益（元/股）
注：每股收益目的笔据《公诱骗行证券的公司信息袒露编报功令第 9 号——净钞票收益率
和每股收益的筹备及袒露》的关联规则进行筹备。
二、本次刊行可转化公司债券摊薄即期讲演的止境风险领导
可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的
可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下，公司通过对可
转债刊行所召募的资金进走运用而带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券
利息，不会摊薄基本每股收益。顶点情况下，若公司通过对可转债刊行所召募
的资金进走运用而带来的盈利增长无法障翳可转债需支付的债券利息，则将使
公司的税后利润面对着落的风险，将摊薄公司平日股股东的即期讲演。
投资者持有的可转债部分或沿路转股后，公司股本总数将相应增多，对公
司原有股东持股比例、公司净钞票收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
另外，本次刊行的可转债设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公
司可能苦求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总数增多，
从而扩大本次可转债转股对公司原平日股股东的潜在摊薄作用。
因此，公司本次刊行存在即期讲演被摊薄的风险，敬请宽阔投资者怜惜，
并细心投资风险。
三、本次刊行的必要性和合感性
本次向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金投资技俩均经由公司严慎
论证，技俩的实施成心于进一步普及公司的中枢竞争力，增强公司的可不竭发
展能力，具体分析详见公司同日刊登在上海证券交游所网站上的《北京遍及深
度信息技艺股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金使用可行
性分析叙述（二次改进稿）》。
四、本次召募资金投向与公司现存业务的关系，及在东谈主员、技
术、市集等方面的储备情况
（一）召募资金投资技俩与公司现存业务的关系
公司主要从事汇集智能化及信息安全驻防处置决策的盘算实施、软硬件设
计诱骗、家具销售及技艺行状等业务。自建立以来，公司恒久聚焦于互联网流
量的智能化管控和数据应用领域，通过不竭研发掌抓了以 DPI 技艺（即深度包
检测技艺）为中枢的一系列自主常识产权，在海量数据取得、高速数据处理和
深度信息挖掘等方面领有超过 20 年的实务蚁合和技艺千里淀。公司罗致“以相聚
经管系统为基础，全场地拓展蔓延”的业务发展模式，在不竭迭代升级智能采
集经管系统的同期，纵向拓展万般智能化应用系统，横向蔓延诱骗信息安全防
护类家具。
本次召募资金投资技俩“大家互联网安全监测系统研发及产业化技俩”、
“深度合成鉴伪检测系统研发建立技俩”均属于围绕公司信息安全驻防类家具
的进一步研发升级与翻新，齐缜密围绕公司主买卖务张开，合适国度关联产业
政策以及过去公司举座战术发展场地，具有雅致的市集发展远景和经济效益，
技俩的实施将有助于普及公司的业务界限、丰富公司的家具种类，提高公司的
市边幅位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主买卖务发生变化。
（二）公司从事募投技俩在东谈主员、技艺、市集等方面的储备
公司深耕海量数据取得、高速数据处理和深度信息挖掘等领域二十余年，
中枢技艺东谈主员和主要经管团队均具有丰富的行业教养，技艺团队实力浑朴，具
有塌实的技艺功底和丰富的推行教养。截止 2024 年 6 月末，公司领有 471 名员
工，其中本科及以上学历的职工 377 东谈主，占比 80.04%，研发东谈主员占比达 43%，
中枢东谈主才稳步增长，为本次募投技俩研发提供东谈主才保险。
“大家互联网安全监测系统研发及产业化技俩”是公司现存“非常流量监
测驻防系统”的研发升级，该技俩的基础能力是对数据流量的深度领略，公司
在契约识别、契约领略技艺场地中也曾有十多年的教养蚁合，对契约及业务应
用亦有很深的谋划。本技俩不错模仿现存“非常流量监测驻防系统”家具的开
发教养，复用部分契约、业务识别的能力和功令索取环境，从而实现汇集安全
功令特征及引擎的研发任务。
“深度合成鉴伪检测系统研发建立技俩”将利用公司现存互联网流量契约
识别、领略能力的技艺储备，利用公司稀奇云大数据分析系统框架，并充分发
挥遍及深度在 FPGA 领域的技艺上风，加入 FPGA 加快技艺，进一步普及成果。
另外，公司将充分利用外部东谈主才及技艺上风，罗致产学研相结合研发模式，依
托公司、北京邮电大学、天津迁移联结建立的安全实验室研发能力，诱骗图片、
视频、音频和多模态鉴伪引擎。
综上，公司现存技艺储备大致高兴募投技俩的需要，本次募投技俩实施，
不存在技艺进犯。
公司持久专注于汇集智能化及信息安全防衬领域，骁敢于大界限高速汇集
流量的分析处理及数据相聚应用，客户群体以中国迁移等电信运营商为主。公
司现在在汇集可视化的运营商市集中具备较为彰着的市集最初上风，实现了对
三大运营商的销售，笔据中国迁移采购与招标网公开的联所有据，在中国迁移
总部 2020-2022 年互联网 DPI 蚁集采购招投标的中标总份额超过 50%。
本次募投技俩家具均主要应用于电信运营商省网、城域网、IDC、迁移网、
办公网等多类汇集出口场景，下搭客户与公司现存客户高度一致，具有褂讪的
客户基础。
五、公司应酬本次刊行可转化公司债券摊薄即期讲演聘请的措
施
为了难得宽阔投资者的利益，裁汰即期讲演被摊薄的风险，增强对股东利
益的讲演，公司拟聘请多种圭表填补即期讲演。同期，公司留神领导宽阔投资
者，公司制定了以下填补讲演圭表未便是对公司过去利润作念出保证。
（一）加强募投技俩鼓励力度，尽快实现技俩预期效益
本次召募资金将用于建立“大家互联网安全监测系统研发及产业化技俩”、
“深度合成鉴伪检测系统研发建立技俩”及补充流动资金。本次刊行召募资金
投资技俩的实施，有助于提高公司举座竞争实力和抗风险能力，为公司的战术
发展带来积极影响，合适公司持久发展需求及股东利益。
公司将积极鼓励本次召募资金投资技俩的实施职责，积极调配资源，在确
保技俩质地的前提下，力图实现本次召募资金投资技俩早日达到预期效益，提
高公司经买卖绩和盈利能力，填补本次刊行对股东即期讲演的摊薄。
（二）标准召募资金经管和使用
为标准召募资金的经管和使用，提高资金使用成果，公司已笔据《中华东谈主
民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券交游所科创板股票上
市功令》等关联法律、法例的规则和要求，结合公司本色情况，制定并完善了
公司召募资金经管轨制，明确规则公司对召募资金罗致专户存储轨制，以便于
召募资金的经管和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会将严格按影相
关法律法例及公司召募资金使用经管轨制的要求标准经管召募资金，确保资金
安全使用。
（三）不断普及公司治理水平，为公司发展提供轨制保险
公司将严格着力《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》
《上海证券交游所科创板股票上市功令》等联系法律法例及《公司规矩》的要
求，不断完善公司治理结构，加强企业里面戒指，不断完善法东谈主治理结构，确
保股东大致充分期骗权利；确保董事会大致按照法律、法例和公司规矩的规则
期骗权利，作出科学、飞速和严慎的决策；确保寂然董事大致讲求履行职责，
难得公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会大致寂然灵验地
期骗对董事、高档经管东谈主员及公司财务的监督权和查验权；为公司发展提供制
度保险。
（四）严格推论利润分拨政策，强化投资者讲演机制
公司笔据国务院《对于进一步加强成本市集中小投资者正当权益保护职责
的倡导》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的见知》
和《上市公司监管指导第 3 号——上市公司现款分成》的关联要求，制订了
《北京遍及深度信息技艺股份有限公司过去三年（2023-2025 年度）股东分成回
报不绝》，进一步了了和褂讪对股东的利润分拨，止境是现款分成的讲演机制。
本次刊行完成后，公司将严格推论公司的分成政策，确保公司股东止境是中小
股东的利益得到保护。
六、公司控股股东、本色戒指东谈主、董事、高档经管东谈主员对公司
填补讲演圭表大致得到切实履行作出的承诺
（一）控股股东、本色戒指东谈主承诺
公司控股股东和本色戒指东谈主将难得公司和全体股东的正当权益，笔据中国
证监会的联系规则，鼓励公司填补讲演圭表得到切实履行，并承诺：
“1、本东谈主承诺不越权干豫公司推敲经管行动，不侵占公司利益。
中国证监会、上海证券交游所等监管部门作出对于填补讲演圭表过头承诺的其
他新的监管规则的，且上述承诺弗成高兴监管部门该等规则时，本东谈主承诺届时
将按照监管部门的最新规则出具补充承诺。
偿背负。”
（二）董事、高档经管东谈主员承诺
公司董事、高档经管东谈主员将古道、勤快地履行职责，难得公司和全体股东
的正当权益，笔据中国证监会联系规则，鼓励公司填补讲演圭表得到切实履行，
并承诺：
“1、本东谈主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不
罗致其他花式毁伤公司利益。
圭表的推论情况相挂钩。
条件与公司填补讲演圭表的推论情况相挂钩。
中国证监会、上海证券交游所等监管部门作出对于填补讲演圭表过头承诺的其
他新的监管规则的，且上述承诺弗成高兴监管部门该等规则时，本东谈主承诺届时
将按照监管部门的最新规则出具补充承诺。
何干联填补讲演圭表的承诺，如本东谈主违抗上述承诺并给公司或者投资者酿成损
失的，本东谈主将照章承担相应补偿背负。”
七、对于本次刊行摊薄即期讲演的填补圭表及承诺事项的审议
法子
公司于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十九次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可转化公司债券摊
薄即期讲演与聘请填补圭表及联系主体承诺（二次改进稿）的议案》，上述议
案笔据 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
公司将在依期叙述中不竭袒露填补即期讲演圭表的完成情况及联系承诺主
体承诺事项的履行情况。
特此公告。
北京遍及深度信息技艺股份有限公司董事会
